寻找与扶植代理人（黄袍加身）： 石永信凭借其多年经营的情报网，早已物色好最佳人选——阮朝宗室中一位颇具声望但长期受排挤的亲王阮福膺禛。膺禛亲王年富力强，对嗣德帝和权臣张登桂的统治深为不满，且有较强的民族意识，对法夷的侵略行径痛心疾首。石永信多次秘密与之接触，许以重利，承诺若“兴业”成功，将扶持他成为北圻乃至整个安南的统治者，并保障阮氏宗庙。在“兴业”的武力支持和政治承诺下，阮福膺禛心动应允。十一月十五日，在河内原统抚大臣衙门，经过一番“民意”推举，阮福膺禛正式宣布成立“安南临时护国政府”，自任“摄政王”，并发布檄文，历数顺化朝廷“信任奸佞，怠弃政事，畏敌如虎，割地赔款，实乃阮室之罪人，安南之公敌”，声称要“廓清君侧，再造社稷，与‘兴业’永结盟好，共御外侮”。
军事清剿与政权巩固（犁庭扫穴）： 石达开率领联军主力，以河内为中心，向北圻各地辐射扫荡。对于愿意归顺“护国政府”的阮朝地方官，予以留任；对于冥顽不灵者，坚决武力清除。同时，大力扶持壮族头人依、以及石永信早年联络的芒族、傣族等少数民族首领，委任他们为地方团练使或知县，将其势力纳入“兴业”体系。至腊月（农历十二月），北圻全境，东起海防、广宁，西至山萝、莱州，北抵谅山、高平，南达宁平、清化以北，已基本平定，各级政权逐步建立，效忠于河内的“护国政府”及背后的“兴业”。
逼宫顺化与“合并”谈判（水到渠成）： 控制北圻后，“兴业”大军陈兵于横山山脉北麓，做出随时南下进攻顺化的态势。顺化朝廷陷入极度恐慌，嗣德帝连夜召集群臣，但已无人能拿出退敌之策。此时，阮福膺禛的“护国政府”在“兴业”的授意下，向顺化发出“劝进表”和“和约草案”。劝进表”表面上是劝嗣德帝“禅位于贤”（暗指阮福膺禛），实则通牒；“和约草案”则明确提出：一、承认阮福膺禛为“安南王国”（或“安北王国”）国王，统治横山以北全部领土；二、安南王国与“兴业军政公府”结为永久军事同盟，“兴业”享有在安南驻军（主要驻守海防、谅山等要地）权，并主导其国防与外交；三、双方实行关税同盟，经济政策协调一致；四、条约有效期九十九年。
最终协定——《河内条约》（既成事实）： 在“兴业”强大的军事压力和“护国政府”的政治攻势下，顺化朝廷彻底屈服。道光二十五年除夕（公历1846年2月），阮朝代表与“兴业”代表石达开、“安南护国政府”代表阮福膺禛在河内（已被“兴业”更名为具有象征意义的“镇南城”）签订了《河内条约》（又称《兴业-安南友好互助同盟条约》）。条约内容基本按照“草案”签订，只是在名义上保留了阮朝对南圻（交趾支那）的统治，但北圻已完全脱离其控制。实质上，这份条约标志着安南 北圻（乃至整个安南的未来）在法理和事实上，都已沦为“兴业”的保护国，被完全纳入其势力范围，离彻底的政治合并仅一步之遥。签约仪式上，石达开代表李云峰，接受了阮福膺禛呈上的象征归附的玉玺和图册。
道光二十五年除夕之夜，新更名的镇南城（原河内）一扫往年的颓败与压抑，全城张灯结彩，万人空巷。尽管北圻的冬夜寒意袭人，但街道上人头攒动，气氛热烈。许多饱受阮朝压榨和法夷威胁的百姓自发走上街头，舞龙舞狮，燃放爆竹，欢庆“西夷”被逐和“新朝”的建立，脸上洋溢着多年未见的真切笑容。酒楼茶肆座无虚席，人们兴奋地谈论着“兴业天兵”的神勇和未来的好日子。
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