带着奖励回到真新镇的小智决定让大木博士看看自己的成绩，走进大木研究所，却看到门外有一只喷火龙载着热气球慢慢飞来。小智走进了研究所向大木博士说了比赛的胜利和喷火龙的努力。大木博士看向威武的喷火龙说“或许对你来说马上就会有新机遇了呢。”小智略带疑惑地看向大木博士，大木博士推开门“一起出来看看吧，有客人要来了。”巨大热气球降落在研究所门外“是刚才见过的热气球。”小智看去。“你好，大木博士，新人使用的小火龙们我已经送来了。”“辛苦你了纪柯小姐。进来喝杯茶吧。”三人一起回屋。
“小智，纪柯小姐是城都地区喷火龙山谷的负责人，她会帮忙派送关东地区新人专用的御三家之一小火龙。”大木博士介绍道。“听大木博士说你也有一只火恐龙。”纪柯说道。“它已经进化成喷火龙了哦。”小智骄傲的说。“哦，真是很不错的天赋呢，要不要和我的小丽莎对战试试呢？”小智激动的点头。
“原来这只喷火龙就是小丽莎啊。”小智看向关系亲密的两人说道。“小丽莎虽然是女孩子但实力也不容小觑哦。”小智放出了喷火龙说“让你看看我的喷火龙吧。”大木博士说“你们之间就进行一场友谊切磋赛吧。”“喷火龙用喷射火焰打个招呼吧。”“小丽莎我们也用喷射火焰迎击。”两道炙热火焰碰撞在一起，小智的喷火龙却渐渐处于劣势。“怎么会，喷火龙用翅膀攻击。”小智冷静指挥着。“小丽莎用龙爪。”龙爪攻击打退了小智的喷火龙，小智和喷火龙都很震惊，小智心想难道实力差距这么大吗。“好了，就到此为止吧，小智你也感受到了吧。你和喷火龙的实力还不够。”回想刚才对战被压制的感觉，小智和喷火龙都心情低落。“其实你和喷火龙在短时间内就能有这样的实力已经很不错了，毕竟你还这么小。”纪柯安慰道。“纪柯小姐，喷火龙山谷是个怎样的地方呢？”小智问道。“喷火龙山谷是小火龙，火恐龙以及喷火龙的家，那里有火山和山谷非常适宜它们生活而且有很多强大的喷火龙也生活在那里，我的小丽莎根本不是它们的对手。”听到纪柯的介绍后喷火龙眼中流露出期望。小智看向喷火龙的神态，向纪柯小姐问道“纪柯小姐，你能让我的喷火龙在那里修行吗？”喷火龙也看向小智“喷火龙，我知道那里更适合你修炼，而且跟那么多强者学习，你一定能学会更多的。”“吼吼”“当然可以了，喷火龙山谷欢迎每一只喷火龙。”小智抱着喷火龙说“要加油成为最强的喷火龙哦，我16岁后会和你一起旅行的。”“吼吼”喷火龙忍下离别的泪水。“皮卡皮卡”皮卡丘这几个月与它一起吃饭，一起战斗也有着深厚的感情。它趴在喷火龙脑袋上仔细的叮嘱着。
小智收回喷火龙将喷火龙的精灵球交给纪柯说“纪柯小姐，喷火龙就拜托你照顾了。”“放心吧，我保证它在喷火龙山谷一定没问题的。”纪柯承诺着。看着巨大热气球不断远去，小智和皮卡丘也逐渐平复下来，“皮卡丘，我们也要更加努力，下次相遇不能落后喷火龙呢。”
小智道别大木博士后也回到了家。大木博士走进后院查看着精灵们的情况。一个小孩正为杰尼龟洗澡。“小茂啊，今天我看小智在对战中心赢得了比赛冠军呢。”小孩名叫小茂，是大木博士的孙子。“爷爷，我知道小智和我一样都很聪明，但现在还没必要那么拼命吧，我要继续照顾杰尼龟陪好我女朋友们，等我开始旅行后一定会超越小智的。”看向早熟的孙子大木博士叹了口气心想“小智哪那么容易超越，他可是一直在努力呢。”